There is no financial strategy anymore, just strategy in a financial world.

Siamo l’advisor finanziario delle medie imprese

I moderni mercati dei capitali offrono enormi possibilità di crescita. Noi siamo al fianco delle imprese che vogliono cogliere tali opportunità.
A global mindset with local expertise
Chi siamoA global mindset with local expertise

Siamo il ponte tra i moderni mercati finanziari e le medie imprese.

Raccogliamo capitali sul mercato finanziario italiano, sui mercati finanziari del circuito Euronext (Parigi, Amsterdam..), su segmenti di mercato internazionali come il Nasdaq.

Conosciamo bene i territori e studiamo a fondo i nostri clienti. Per questo riusciamo a costruire per loro operazioni su misura e a trasferire con successo agli investitori la forza del loro business.

Il nostro network relazionale e la stima di cui godiamo tra gli investitori e sui mercati finanziari ci permettono di concludere con successo operazioni complesse.

Siamo completamente indipendenti. Il nostro interesse è allineato sempre e soltanto a quello dei nostri clienti.

Cosa FacciamoUn’analisi unitaria dell’impresa e una forte specializzazione nell’esecuzione delle operazioni

L’esecuzione di operazioni diverse tra loro, come la raccolta di debito o la raccolta di capitale di rischio, richiede analisi finanziarie diverse ed interazioni con investitori molto diversi tra loro.

Ma le imprese sono realtà complesse ed interconnesse, non organizzate in silos distinti, e noi le guardiamo in modo unitario.

Per questo la nostra Intelligence Unit - un team composto dai nostri senior partners e senior advisors - definisce insieme all’impresa le operazioni finanziarie necessarie a supportare il business, che siano di equity, di debito, di M&A, o un mix di queste, mettendo al servizio del cliente le nostre specializzazioni in un approccio integrato.

Una volta compresi i bisogni ed indentificato il mix ottimale, abbiamo diversi desk specializzati nell’esecuzione delle operazioni.

Debt Capital
Market
  • Acquisition finance
  • Emissione e collocamento di obbligazioni
  • Finanziamenti multi-tranche
  • Strumenti mezzanini
  • Basket bonds
  • Cartolarizzazioni
  • Costruzione e reperimento di collaterali
Equity Capital
Market
  • IPO sul mercato di borsa italiano
  • IPO sui mercati di borsa del circuito Euronext (Parigi, Amsterdam)
  • IPO sul Nasdaq
  • Aumenti di capitale
  • Delisting
  • OPA
  • Venture Capital internazionale
  • Private Equity internazionale
  • Special situations
Financial Services & Corporate Finance
  • M&A sell side e buy side
  • LBO, MBO
  • Valutazioni d’azienda
  • Fusioni, Scissioni, Conferimenti
  • Joint ventures
  • Financial reporting & professional business planning
  • Perizie e opinioni pro-veritate
  • Cessioni di aziende distressed
  • Ristrutturazioni del debito
How we work our magic
How we work our magic

Abbiamo nel DNA tre caratteristiche principali che ci guidano nell’interazione con i nostri clienti:

  • Empatia. Ci appassioniamo alla storia ed ai bisogni dei nostri clienti. Vogliamo ascoltare ed imparare da loro.
  • Rigore. Lavoriamo molto nel trasferire la storia ed il potenziale dei nostri clienti in modelli economico/finanziari che soddisfino i più elevati standard professionali. Chiediamo davvero molto a noi stessi, e questo ci è riconosciuto dal mercato.
  • Velocità. Siamo rapidi e concreti nell’eseguire le operazioni nel miglior modo possibile. Chiediamo un impegno totale agli investitori che decidiamo di coinvolgere nelle operazioni che eseguiamo per i nostri clienti.
Urania
Filippo L. Calciano, Ph.D.
Filippo L. Calciano, Ph.D.Managing Partner

Dottorato in Economia e Finanza ottenuto congiuntamente presso l’Università della Pennsylvania (Stati Uniti) ed il Centro per la Ricerca Operativa e l’Econometria (Belgio). Ha lavorato in numerose boutique finanziarie in UK, acquisendo anni di esperienza come advisor principale in operazioni complesse nei mercati equity e debt (IPOs, LBOs, MBOs,). Ha fondato la sua prima boutique finanziaria con l’obiettivo di aiutare le medie imprese a cogliere le enormi opportunità offerte costantemente dai mercati finanziari. E’ stato professore universitario di Teoria dei Giochi (Game Theory), ed è autore di numerosi articoli scientifici nel campo dell’economia e della finanza pubblicate in alcune delle massime riviste specializzate mondiali.

At Urania Capital Markets there will always be a senior partner available to consult with you
Urania
Davide Felappi, Ph.D.
Davide Felappi, Ph.D.Managing Partner

Dottorato in Economia e Finanza ottenuto presso l’Università di Parma e Brescia. Dottore Commercialista, ha assistito e accompagnato numerose imprese durante tutto il loro percorso equity, dalla fase di start-up fino alla fase di espansione, crescita e quotazione in borsa. E’ esperto nelle procedure di governance aziendale e siede in numerosi organi di governance, anche di imprese quotate. Ha una vasta esperienza nei settori della ristrutturazione, della gestione dei passaggi generazionali e della valutazione d’impresa. Insegna Finanza D’Impresa ed  Equity Valuation all’Università di Brescia.

La tecnologia è speciale

La tecnologia è speciale per molte ragioni. Una di queste consiste nel fatto che, per una tech company ad alto potenziale di crescita, il modo di finanziarie la crescita oggi determinerà l’intero sentiero di crescita futuro e le condizioni di exit.

Questo fenomeno dipende dalla valutazione. Fino a qualche anno fa il percorso finanziarie tipico di una scale up tecnologica consisteva in una successione di round di VC a valutazioni rapidamente crescenti. I beneficiari di questo schema finanziario sono tipicamente i fondi di VC, e non l’impresa.

Infatti, oltre una certa soglia che dipende dalla company specifica, i round di finanziamento distruggono la valutazione rendendo molto difficile sia l’exit sia il funding successivo. Negli anni recenti stiamo osservando nei dati questa distruzione di valore, sia in ambito PE che in ambito IPO.

Noi siamo appassionati di tecnologia e conosciamo le tendenze valutative di mercato. Proponiamo alle tech company nostre clienti programmi specifici biennali o triennali che hanno lo scopo di gestire da subito l’intero percorso di funding e la valutazione in funzione dell’exit, supportando così la valutazione e la crescita futura attraverso una strategia finanziaria congrua e di medio periodo.

Rassegna stampa
Rassegna stampa
Selected Track Record
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
ITALIAVERDE
GREEN REAL ESTATE
BOND PLACEMENT
2024
IPO
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
ONGOING IPO
2024
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
YNE - We change
AUTOMATION
ONGOING TERM LOAN
2024
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
TERM LOAN
2023
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
BOND PLACEMENT
2023
EQUITY
FINANCIAL ADVISOR & BOOKRUNNER
Pharma Exceed
BIOTECH
EQUITY PLACEMENT
2023
IPO
FINANCIAL ADVISOR
YNE - We change
AUTOMATION
IPO
2023
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
MR&MRS ITALY
FASHION RETAIL
TERM LOAT & REVOLVING CREDIT FACILITY
2023
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Tecna
COMMERCIAL INTERIOR DESIG
TERM LOAN
2023
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Manila Grace
RETAIL
BOND PLACEMENT
2022
M&A
FINANCIAL ADVISOR
Bricofer
DIY
ACQUISITION FINANCE
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Yamamay
RETAIL
TERM LOAN
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Carpisa
RETAIL
TERM LOAN & REVOLVING FACILITY
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Leisure Group Italia
AUTOMATION
COLLATERALIZED TERM LOAN
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Infrasrtuctures selta
DIGITAL TRANSFORMATION
RESTRUCTURING
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
COLLATERALIZED TERM LOAN
2022
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
datrix AI application
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TERM LOAN
2021
M&A
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
ACQUISITION FINANCE
2021
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
datrix AI application
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
COLLATERALIZED TERM LOAN
2021
M&A
FINANCIAL ADVISOR
Leisure Group Italia
AUTOMATION
ACQUISITION FINANCE
2021
IPO
FINANCIAL ADVISOR
datrix AI application
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IPO
2021
M&A
FINANCIAL ADVISOR
ROSSOPOMODORO - cucina e pizzeria napoletana
RETAIL
BRAND VALUATION
2021
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Bricofer
DIY
TERM LOAN
2020
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
SASPED
LOGISTICS
COLLATERALIZED TERM LOAN
2020
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Bricofer
DIY
SUPPLY CHAIN FINANCE & TERM LOAN
2020
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Life Green Energy
RENEWABLE ENERGY
PROJECT FINANCING
2020
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
Vip energy Impianti fotovoltaici
RENEWABLE ENERGY
PROJECT FINANCING
2020
IPO
FINANCIAL ADVISOR
GAMBERO ROSSO
RETAIL & EDUCATION
PE DUAL TRACK
2020
EQUITY
FINANCIAL ADVISOR
Booking Snow
TICKETING
EQUITY VALUATION
2019
M&A
FINANCIAL ADVISOR
Epta
REFRIGERATION
ACQUISITION IN THE ASEAN AREA
2019
MBO
FINANCIAL ADVISOR
DEDEM
AUTOMATION
HAS BEEN ACQUIRED BY ITS MANAGERS
2019
DEBT
FINANCIAL ADVISOR
AMT
PUBLIC UTILITY
REVOLVING CREDIT FACILITY
2019